Maximisez votre visibilité: un CGP a-t-il besoin d’un site internet?

La gestion de patrimoine est un secteur en pleine expansion, porté par le vieillissement de la population et l'augmentation du patrimoine des ménages. Dans ce contexte digital, il est plus que jamais essentiel pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) de soigner sa présence en ligne afin d’attirer de nouveaux prospects et de fidéliser sa clientèle.

L'importance d'une présence digitale pour un CGP

Le digital a profondément transformé les codes du métier de CGP. Avant même de prendre rendez-vous, plus de 8 prospects sur 10 effectuent des recherches en ligne pour trouver un professionnel ou se renseigner sur une problématique patrimoniale.

C’est pourquoi avoir un site internet est devenu indispensable pour accroître sa visibilité et sa crédibilité auprès des prospects. Un site permet de :

- Se démarquer de la concurrence dans un secteur très concurrentiel

- Rassurer les prospects sur ses compétences et son professionnalisme

- Interagir facilement avec des prospects partout en France

- Fidéliser ses clients via un espace client sécurisé

- Générer des leads qualifiés grâce à des contenus de valeur

Bref, un site web est un puissant levier business, accessible 24h/24, pour conquérir et engager une audience qualifiée. Il s’agit d’un investissement rentable et pérenne pour tout CGP soucieux de développer son activité.

Les premiers pas vers la création de votre site

Avant de se lancer tête baissée, il est primordial de bien définir les objectifs de votre site web.

Souhaitez-vous :

- Informer le grand public ?

- Attirer des prospects ?

- Fournir un espace sécurisé à vos clients ?

- Vendre des produits en ligne ?

Une fois vos objectifs clairement identifiés, vous pouvez entamer la conception de votre site internet pour CGP. Le site internet en soi ne sert à rien. Ce n’est seulement s'il est utilisé dans un tunnel de vente adapté que le site internet devient un maillon essentiel du parcours client.

Structurer son information

La structure de l’information est cruciale pour offrir une bonne expérience utilisateur. Privilégiez :

- Une arborescence simple

- Un menu clair et explicite

- Des pages courtes et aérées

Veillez également à ce que les contenus répondent précisément aux attentes de vos prospects selon leur parcours client.

Soin du design

Le design de votre site contribue largement à véhiculer une image professionnelle et inspirante confiance.

- Optez pour un design épuré, sobre et élégant

- Jouez sur les couleurs pour refléter l’identité de votre cabinet

- Intégrez des visuels de qualité (photos, illustrations)

Un site au rendu qualitatif augmente vos chances de convertir vos visiteurs en clients.

Les incontournables d'un site web pour CGP

Pour être efficace, votre site de gestion de patrimoine doit comporter plusieurs éléments clés :

Une accroche percutante

La page d’accueil constitue la vitrine de votre activité en ligne. Son objectif est de capter l’attention et susciter l’intérêt du visiteur en quelques secondes.

- Mettez en avant votre proposition de valeur unique

- Utilisez un slogan accrocheur

- Intégrez un call-to-action invitant à en savoir plus

Vos domaines d'expertise

Clarifiez dès la page d’accueil les services que vous proposez en gestion de patrimoine :

- Conseil en investissement financier

- Conseil en assurance vie

- Conseil en retraite

- Conseil en défiscalisation

- Etc.

Ces informations répondent aux interrogations initiales des prospects et les motivent à entrer en contact avec vous.

Une section À propos complète

Cette rubrique doit permettre aux prospects d’en apprendre plus sur votre parcours, vos valeurs et votre approche du métier. Partagez :

- Votre background (formation, expériences)

- Vos qualifications (certifications, agréments)

- Votre philosophie de travail

- Des éléments sur l’équipe du cabinet

Ces informations renforcent la crédibilité et la confiance accordée à votre CGP.

Des avis clients

92% des prospects consultent les avis en ligne avant de faire appel à une entreprise. Intégrez sur votre site des témoignages élogieux de vos clients.

- Des verbatims positifs sur leur expérience avec votre cabinet

- Des notes ou étoiles pour évaluer la qualité de service

De tels avis constituent un gage de qualité inestimable pour convertir des prospects hésitants.

Avec ces éléments structurants, votre site CGP gagne en pertinence et en capacité à engager vos prospects vers une demande de devis ou de rendez-vous.

Vous avez déjà un site internet, voici quelques astuces pour booster votre site internet et améliorer votre taux de conversion.

Optimiser son référencement avec les bons mots-clés

Pour générer des leads via votre site web, encore faut-il qu’il soit visible dans les moteurs de recherche. C’est là qu’intervient le référencement naturel et la stratégie SEO.

L’optimisation des mots-clés (keywords) associés à vos offres de services est cruciale. Par exemple, vous pouvez cibler des requêtes comme :

- conseiller en gestion de patrimoine

- gestion de patrimoine

- défiscalisation loi girardin

- conseil en retraite

Plus vous augmenterez votre visibilité sur ces mots-clés, plus vous attirerez de prospects qualifiés.

D’autre part, produisez régulièrement des contenus de blog pertinents répondant aux questions fréquentes de vos prospects :

- Comment préparer sa retraite ?

- Quels placements choisir en 2024 ?

- Comment optimiser sa fiscalité ?

Ces contenus participent aussi au référencement naturel de votre site.

Mettre en avant votre expertise

Votre site doit refléter l’étendue de vos compétences en gestion de patrimoine. Pour cela, produisez des contenus de valeur :

Des articles spécialisés

Rédigez des articles fouillés sur des sujets pointus liés à la gestion de patrimoine. Cela montre votre maîtrise des enjeux du secteur.

Des livres blancs ou ebooks

Ce type de contenu plus conséquent permet d’approfondir une problématique et de formuler des recommandations étayées.

Des webinaires éducatifs

Vous pouvez animer des conférences vidéo en live ou en replay abordant une thématique patrimoniale.

Des simulateurs et outils pratiques

Ces contenus interactifs offrent une valeur ajoutée aux prospects (calcul de retraite, simulateur fiscal...).

En mettant à disposition ce type de contenus, vous démontrez votre expertise et fidélisez vos prospects. Pensez à travailler votre stratégie éditoriale pour gagner en efficacité et en pertinence.

Booster sa visibilité via les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn et Facebook, offrent d’excellentes opportunités pour élargir votre audience et générer des leads qualifiés.

LinkedIn pour les professionnels

LinkedIn est le réseau social de référence pour le B2B. Créez un profil CGP complet et publiez régulièrement des posts pour :

- Étendre votre réseau dans la sphère patrimoniale

- Diffuser vos offres à une audience qualifiée

- Interagir avec des prospects intéressés

- Générer des demandes de contact

Facebook pour le grand public

Avec ses 2 milliards d’utilisateurs, Facebook est incontournable pour toucher le grand public. Partagez des posts vulgarisés sur la gestion de patrimoine pour :

- Sensibiliser les particuliers à cette problématique

- Diffuser des conseils patrimoniaux

- Augmenter votre notoriété

Une synergie entre site internet et réseaux sociaux permet de décupler l’acquisition et l’engagement de prospects.

En résumé, pourquoi investir dans un site pour CGP ?

- Pour se démarquer dans un secteur ultra-concurrentiel

- Pour inspirer confiance et crédibilité auprès des prospects

- Pour toucher une audience qualifiée via le référencement

- Pour convertir plus de prospects grâce à l’image véhiculée

- Pour interagir facilement avec des clients potentiels

- Pour générer des demandes de contacts et devis

Vous voulez vous lancer? Notre équipe est spécialisée dans la création et la refonte de site de gestion de patrimoine. Contactez nous pour un appel découverte gratuit.