L'art de la newsletter pour conseillers en gestion de patrimoine
La communication clients est un maillon essentiel du métier de CGP. En 2024, une des meilleures façons de rester en contact avec ses clients et de partager ses connaissances est de créer une newsletter efficace. Il faut savoir que la conception d'une newsletter qui capte l'attention de ses lecteurs et qui permet de renforcer votre image de marque n'est pas une tâche facile. Dans cet article, nous allons explorer l’art d’une newsletter réussie spécifiquement pour un conseiller en gestion de patrimoine.
Dans ce post, nous aborderons les points suivants :
Définir les objectifs de votre newsletter
Choisir quoi écrire pour vos clients
Créer un design attrayant et professionnel
Rédiger des lignes d'objet accrocheuses
Personnaliser vos messages pour chaque segment de clientèle
Inclure des appels à l'action clairs
Optimiser la fréquence et le calendrier d'envoi
Analyser les métriques clés et ajuster votre stratégie
Les erreurs à éviter lors de la création de votre newsletter
Introduction
Connaissez-vous l’expression : « Il est moins cher de conserver un client que d'en acquérir un nouveau. » Cet adage souligne l'importance de la fidélisation client dans la stratégie de croissance d’un cabinet de gestion de patrimoine. Un CGP qui bénéficie d'une clientèle stable et fidèle aura des meilleurs résultats, autant par ses mandats sous gestion que par les recommandations clients qui en découlent.
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est forgé sur la communication, le relationnel et l’affinité. C’est pour cette raison que le bouche-à-oreille a longtemps été le canal préféré des CGPs pour augmenter leur portefeuille clients. Mais le bouche-à-oreille a ses limites, car il ne se contrôle pas. Il existe néanmoins des techniques pour le favoriser qui ne nécessitent pas de connaissances en prospection digitale. C’est ce que nous allons examiner dans cet article.
Définir les objectifs de votre newsletter
Avant de vous lancer dans la création de votre newsletter, il est essentiel de définir clairement vos objectifs. Une newsletter sans but précis risque de manquer de cohérence et de pertinence pour vos lecteurs. Voici quelques objectifs courants pour une newsletter de conseiller en gestion de patrimoine :
Renforcer votre image de marque et votre crédibilité
Partager vos connaissances et votre expertise
Promouvoir vos services et offres
Fidéliser vos clients existants
Générer de nouvelles pistes de prospects
Une fois vos objectifs définis, vous pourrez concevoir une newsletter alignée sur ces derniers et offrir une véritable valeur ajoutée à vos lecteurs. Il est important de noter que votre objectif ne doit pas simplement être d'inciter les gens à ouvrir votre newsletter. Votre objectif doit avoir un lien clair avec les performances de votre cabinet.
Choisir le contenu pertinent pour vos clients
Le contenu est l'élément central de votre newsletter. Il doit être soigneusement sélectionné pour répondre aux besoins et aux attentes de vos clients. Voici quelques types de contenus à envisager :
Actualités du secteur : tenez vos clients informés des dernières tendances, réglementations et événements importants dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Conseils d'experts : partagez vos connaissances et votre expertise sous forme d'articles, de guides ou de FAQ.
Études de cas : présentez des exemples concrets de situations réussies pour illustrer votre approche et vos compétences.
Événements à venir : informez vos clients des conférences, séminaires ou ateliers que vous organisez ou auxquels vous participez.
Témoignages clients : mettez en avant les retours positifs de vos clients satisfaits pour renforcer la confiance.
Je conseille à mes clients de finaliser leur stratégie éditoriale avant d’entamer une newsletter, car la création de contenu peut paraitre chronophage sans stratégie ou structure. Assurez-vous de varier les types de contenus pour maintenir l'intérêt de vos lecteurs et répondre à leurs différents centres d'intérêt. De plus, n'oubliez pas d'inclure des liens vers des ressources supplémentaires ou des articles de blog pertinents pour approfondir les sujets abordés.
Il existe une autre option fournie par Les Echos Publishing qui permet d’envoyer des newsletters d’information qui décryptent l’essentiel de l’actualité réglementaire et légale de son entreprise. C’est une option qui est certes économique, mais qui manque de personnalisation. J’en reçois une d’un prestataire et je dois avouer que je ne l’ouvre jamais.
Créer un design attrayant et professionnel
L'apparence visuelle de votre newsletter est tout aussi importante que son contenu. Un design soigné et professionnel renforcera votre image de marque et incitera vos lecteurs à s'engager avec votre contenu. Voici quelques éléments clés à prendre en compte :
Charte graphique : respectez les codes couleurs, les polices de caractères et le logo de votre entreprise pour une cohérence visuelle.
Mise en page claire : optez pour une structure aérée, avec des sections bien définies et une hiérarchie visuelle claire.
Images de qualité : intégrez des images pertinentes, de haute qualité et optimisées pour un affichage optimal sur tous les supports.
Responsive design : assurez-vous que votre newsletter s'adapte parfaitement aux différents appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones).
N'hésitez pas à vous inspirer des newsletters que vous recevez et à montrer votre personnalité. La newsletter vous permet de créer un lien direct avec votre client / prospect. Vous avez l’opportunité de faire ressortir votre personnalité et de communiquer vos valeurs à des moments que vous contrôlez. L'utilisation d'outils de conception en ligne, tels que Canva peut également vous aider à créer un design attrayant sans nécessiter de compétences techniques particulières.
Rédiger des lignes d'objet accrocheuses
La ligne d'objet est le premier élément que vos lecteurs verront dans leur boîte e-mail. C'est donc un élément crucial pour inciter à l'ouverture de votre newsletter. Voici quelques conseils pour rédiger des lignes d'objet percutantes :
Soyez concis et direct : n'hésitez pas à aller droit au but en quelques mots accrocheurs.
Évoquez un bénéfice ou une solution : mettez en avant la valeur ajoutée que votre Newsletter apportera à vos lecteurs.
Utilisez des chiffres ou des données : les chiffres et les statistiques attirent l'attention et renforcent la crédibilité.
Posez une question intrigante : suscitez la curiosité de vos lecteurs en les interpellant directement.
N'oubliez pas de tester différentes formulations pour identifier celles qui fonctionnent le mieux auprès de votre audience. L'utilisation d'outils d'analyse d'e-mail, tels que Mailchimp, peut vous aider à suivre les performances de vos lignes d'objet et à les optimiser en conséquence.
LE SAVIEZ-VOUS
Selon une étude d’OptinMonster, 99 % des personnes qui utilisent leur e-mail les consultent tous les jours, allant même jusqu’à 20 fois par jour.
Et d'après une autre étude de McKinsey & Company, les entreprises qui réussissent à personnaliser l'expérience client en utilisant des newsletters voient leurs taux de fidélisation augmenter de 10 % et leurs revenus de 30 %.
Personnaliser vos messages pour chaque segment de clientèle
Vos clients ont des profils, des besoins et des attentes différents. Pour maximiser l'impact de votre newsletter, il est recommandé de segmenter votre base de données et de personnaliser vos messages en fonction de ces segments. Voici quelques exemples de segmentation :
Profil démographique : âge, situation familiale, niveau de revenus, etc.
Situation financière : épargnants, investisseurs, retraités, etc.
Centres d'intérêt : immobilier, placements financiers, transmission de patrimoine, etc.
Historique de relation : clients existants, prospects, anciens clients, etc.
En adaptant le contenu et le ton de votre newsletter à chaque segment, vous augmenterez considérablement sa pertinence et son impact sur vos lecteurs. L'utilisation d'outils de gestion de la relation client (CRM) peut vous aider à gérer efficacement votre segmentation et à automatiser l'envoi de vos newsletters personnalisées.
Inclure des appels à l'action clairs
Une newsletter efficace ne se contente pas d'informer, elle doit également inciter vos lecteurs à passer à l'action. C'est pourquoi il est essentiel d'inclure des appels à l'action (call-to-action ou CTA) clairs et attractifs. Voici quelques exemples d'appels à l'action pertinents :
Prendre rendez-vous
Télécharger un guide ou un livre blanc
S'inscrire à un événement ou un webinaire
Suivre vos comptes sur les réseaux sociaux
Partager votre contenu avec leur réseau
Veillez à ce que vos appels à l'action soient visibles, concis et motivants. N'en abusez pas non plus pour ne pas surcharger votre newsletter. Chaque appel à l'action doit être en lien avec l'objectif de votre newsletter et offrir une valeur ajoutée à vos lecteurs.
Optimiser la fréquence et le calendrier d'envoi
La fréquence et le calendrier d'envoi de votre newsletter sont des éléments cruciaux à prendre en compte. Une fréquence trop élevée risque de lasser vos lecteurs, tandis qu'une fréquence trop faible peut leur faire oublier votre existence. Il est généralement recommandé aux conseillers en gestion de patrimoine d'envoyer une newsletter mensuelle ou trimestrielle en plus du reporting de performance mensuel.
En ce qui concerne le calendrier d'envoi, il est préférable d'envoyer votre newsletter à un moment où vos lecteurs sont susceptibles d'être disponibles pour la lire. Selon plusieurs études, les meilleurs moments pour envoyer une newsletter sont le mardi et le jeudi matin. Cependant, n'hésitez pas à tester différents jours et heures pour identifier ceux qui génèrent les meilleurs taux d'ouverture et de clics pour votre audience spécifique.
Analyser les métriques clés et ajuster votre stratégie
Une fois votre newsletter envoyée, il est important de suivre ses performances et d'analyser les métriques clés. Cela vous permettra d'ajuster votre stratégie en fonction des résultats obtenus et d'améliorer continuellement l'efficacité de votre newsletter. Voici quelques métriques à suivre :
Taux d'ouverture : le pourcentage de destinataires qui ont ouvert votre newsletter.
Taux de clics : le pourcentage des destinataires qui ont cliqué sur un lien dans votre newsletter.
Taux de désabonnement : le pourcentage de destinataires qui se sont désinscrits de votre newsletter.
Taux de conversion : le pourcentage de destinataires qui ont effectué l'action souhaitée (par exemple, prendre rendez-vous, télécharger un guide, etc.).
L'utilisation d'outils d'analyse d'email, tels que Mailchimp ou Google Analytics, peut vous aider à suivre ces métriques et à obtenir des insights précieux sur le comportement de vos lecteurs.
Les erreurs à éviter lors de la création de votre newsletter
Enfin, il est important de prendre en compte certaines erreurs courantes lors de la création de votre newsletter. Voici quelques-unes des erreurs les plus courantes à éviter :
Manque de personnalisation : une newsletter générique qui ne tient pas compte des besoins et des intérêts spécifiques de vos clients risque de manquer de pertinence et d'engagement.
Contenu trop promotionnel : bien que la promotion de vos services soit un objectif légitime, une newsletter trop axée sur la vente risque de repousser vos lecteurs. Veillez à équilibrer le contenu promotionnel avec des informations utiles et éducatives.
Design désordonné ou non professionnel : un design mal conçu ou non professionnel peut nuire à votre image de marque et rendre votre newsletter difficile à lire.
Lignes d'objet ennuyeuses ou trompeuses : une ligne d'objet ennuyeuse peut réduire votre taux d'ouverture, tandis qu'une ligne d'objet trompeuse peut frustrer vos lecteurs et nuire à votre crédibilité.
Fréquence d'envoi incohérente : l'envoi de newsletters à une fréquence irrégulière peut confondre vos lecteurs et nuire à votre taux d'engagement.
En évitant ces erreurs et en suivant les conseils de cet article, vous serez en mesure de créer une newsletter efficace qui renforce votre image de marque, engage vos clients et soutient vos objectifs de marketing.
En résumé, la création d'une newsletter réussie pour les conseillers en gestion de patrimoine implique de définir des objectifs clairs, de choisir un contenu pertinent, de créer un design attrayant, de rédiger des lignes d'objet accrocheuses, de personnaliser vos messages, d'inclure des appels à l'action clairs, d'optimiser la fréquence et le calendrier d'envoi, d'analyser les métriques clés et d'éviter les erreurs courantes. En suivant ces étapes, vous serez en mesure de créer une newsletter qui engage vos clients, renforce votre image de marque et soutient vos objectifs de marketing.
Si vous ne disposez pas du temps nécessaire pour rédiger votre newsletter ou que vous préférez confier cette tâche à un expert en email marketing, faites-nous part de votre projet en nous contactant.
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FAQs
Pourquoi une newsletter est-elle importante pour un conseiller en gestion de patrimoine ?
Une newsletter permet de rester en contact avec les clients, de renforcer l’image de marque, de partager des connaissances et de fidéliser les clients existants tout en générant de nouvelles pistes de prospects.
Quels sont les éléments clés pour créer une newsletter efficace pour un conseiller en gestion de patrimoine ?
Les éléments clés incluent la définition d’objectifs clairs, le choix d’un contenu pertinent pour les clients, un design attrayant et professionnel, des lignes d’objet accrocheuses, et des appels à l’action clairs et motivants.
Comment personnaliser une newsletter pour maximiser son impact auprès des clients patrimoniaux ?
Personnalisez la newsletter en segmentant votre audience selon des critères comme le profil démographique, la situation financière, ou les centres d’intérêt, et adaptez le contenu et le ton à chaque segment pour accroître sa pertinence et son impact.
Quelle est la meilleure fréquence pour envoyer une newsletter en gestion de patrimoine ?
Il est recommandé d’envoyer une newsletter mensuelle ou trimestrielle, en plus du reporting de performance, pour maintenir un engagement régulier sans surcharger les lecteurs.
Quelles erreurs courantes doivent être évitées lors de la création d’une newsletter pour un conseiller en gestion de patrimoine ?
Évitez le manque de personnalisation, un contenu trop promotionnel, un design désordonné, des lignes d’objet ennuyeuses ou trompeuses, et une fréquence d’envoi incohérente pour maintenir l’intérêt et l’engagement de vos lecteurs.
